(吉隆坡27日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植组)通过属下公司发行12亿4500万令吉债券,这是暌违九年后集团首次回归国际资金市场筹集资金,上一次为2012年。 该公司发表文告指出,独资子公司IOI投资(纳闽)有限公司(IOIInvestment(L)Berhad)已成功发行3亿美元(约12亿4500万令吉)票据。 IOI集团计划将最新一批票据发行活动所筹得的资金用于再融资2022年6月到期的6亿美元(约24亿8900万令吉)票据;这批票据的收益率为4.375%。 与此同时,该公司也预期将剩余资金拨作一般企业用途,及上述债券发行活动的开销。 IOI集团指出,上述IOI投资发行的10年期高级无担保票据,隶属于此前披露的15亿美元(约62亿2400万令吉)欧元中期票据计划。 该公司表示,上述票据吸引了众多优质机构投资者,申请认购规模超过12亿美元(约49亿7900万令吉)。 “这批票据的定价比美国公债高185个基点,比最初的参考价低了25个基点。” 上述票据将于2031年11月2日届满。 票据发行活动的联席包销商包括瑞士信贷(Credit Suisse)、SMBC日兴证券(SMBC Nikko)和渣打银行(Standard Chartered Bank)。 阅读更多:怡保花园产托为报复性消费受益者?