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暌违9年重返国际市场 IOI集团发12亿债券

(吉隆坡27日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植组)通过属下公司发行12亿4500万令吉债券,这是暌违九年后集团首次回归国际资金市场筹集资金,上一次为2012年。 该公司发表文告指出,独资子公司IOI投资(纳闽)有限公司(IOIInvestment(L)Berhad)已成功发行3亿美元(约12亿4500万令吉)票据。 IOI集团计划将最新一批票据发行活动所筹得的资金用于再融资2022年6月到期的6亿美元(约24亿8900万令吉)票据;这批票据的收益率为4.375%。 与此同时,该公司也预期将剩余资金拨作一般企业用途,及上述债券发行活动的开销。 IOI集团指出,上述IOI投资发行的10年期高级无担保票据,隶属于此前披露的15亿美元(约62亿2400万令吉)欧元中期票据计划。 该公司表示,上述票据吸引了众多优质机构投资者,申请认购规模超过12亿美元(约49亿7900万令吉)。 “这批票据的定价比美国公债高185个基点,比最初的参考价低了25个基点。” 上述票据将于2031年11月2日届满。 票据发行活动的联席包销商包括瑞士信贷(Credit Suisse)、SMBC日兴证券(SMBC Nikko)和渣打银行(Standard Chartered Bank)。 阅读更多:怡保花园产托为报复性消费受益者?        

了解资本市场

【采访】了解资本市场 / Chris Daniel Wong

当你阅读任何金融博客或新闻时,你一定会遇到“资本市场”这个术语。虽然资本市场的结构和运作似乎令人望而生畏,但它实际上并不像听起来那么复杂。 据报道,尽管环境充满挑战,马来西亚资本市场的总规模在2020年上升了7%,达到3.4万亿令吉,而2019年为3.2万亿令吉。如果你此前对马来西亚的资本市场不感兴趣,现在知道了它的估值在万亿以内,可能就会激起你的兴趣了。 我们邀请了投资企业家Chris Daniel Wong先生带领我们的读者深入了解关于马来西亚的资本市场。   什么是资本市场? 资本市场可以广义地定义为买卖双方从事金融证券交易的市场。金融证券有两种,一种是债券,另一种是股票。 债券通常是我们所说的债务证券,它可以是中期债券或长期债券。而股票可以是未上市公司的股权,这意味着公司仍然是私人有限公司或上市公司,但它没有上市。 另一方面,股票是在大马交易所(Bursa Malaysia)的上市公司股票。股票可以进一步细分为首次公开发行股票和二级市场股票。 买卖由两类参与者进行;即个人 (散户或认可投资者) 以及机构 (如养老基金和共同基金)。   资本市场与股票市场一样吗? 资本市场是金融证券在市场上的交易,而股票市场或证券交易所是资本市场的一个子集。 证券交易所是公开交易的,因此只要你有交易账户(例如投资银行),你就可以进行个人交易。那就是大家所知的股市。 然而,资本市场是一个私人市场。私募市场,如由股权众筹(ECF)平台运营的市场。那些是你交易公司股票的私人平台。 ...

二手交易平台Carousell获4亿融资 跻身独角兽

二手交易平台Carousell获4亿融资 跻身独角兽

(新加坡16日讯)新加坡二手电商平台Carousell宣布获得1亿美元融资。本轮融资由韩国私募股权公司STIC Investments领投,使Carousell的估值达到11亿美元,跻身东南亚最新的独角兽企业。 Carousell周三发文告指出,将利用上述投资,在逐步数字化、富裕、具备永续意识的地区,推动业务增长。 联合创办人兼行政总裁郭修瑞表示,获得STIC的投资后,会进一步投资在不同类别的市场,并寻找收购机会扩大业务规模。 STIC董事经理杰森曹(音译)说:“我们一直视Carousell为东南亚领先的平台之一,他们在相关市场实现庞大用户人数增长,并积极加强用户体验。” 他补充,对Carousell在东南亚市场的发展充满信心。 阅读更多:东南亚逐步恢复正常生活 Grab下修2021财测        

SME银行与沙巴发展银行合作 提供融资及企业发展计划

SME银行与沙巴发展银行合作 提供融资及企业发展计划

(吉隆坡6日讯) 大马中小企业银行(SME Bank) 与沙巴发展银行(SDB)签署了一份价值1亿5000万令吉融资的谅解备忘录,以提供各种融资配套及企业家发展计划 。 根据该谅解备忘录,中小企业银行将在沙巴发展银行担保下,为中小企业在沙巴州的大型项目提供“俱乐部交易”(club deal)融资,而双方还将在实施创业发展计划和促进设施方面,共享资源和合作。 大马中小企业银行与沙巴发展银行今日发布的联合声明,这项合作涉及的领域包括工业、旅游和制造业活动以及农业领域的贸易,符合2021-2025年沙巴进步发展蓝图 。 中小企业银行集团主席兼总执行长阿里亚说, 中小企业银行在沙巴成立已久,通过其3家分行(沙巴区域中心、亚庇企业中心和斗湖企业中心)已在2020年向184家中小企业提供超过1亿1800万令吉的融资。 “在2021年至7月,向150家中小企业提供超过8800万令吉的融资。” 沙巴发展银行董事经理兼总执行长拿督馮裕強表示,中小企业银行与该银行之间的合作是及时的,以支持联邦和沙巴州政府协助中小企业发展的举措。 在这次活动中,中小企业发展银行和沙巴回教宗教理事会还交换了沙巴受助者(Asnaf )企业发展计划的意向书文件。 阅读更多:吉隆坡甲洞收购IJM种植 强制收购献价3.10令吉    

大马首只独角兽Carsome融资后估值达54亿!

大马首只独角兽Carsome融资后估值达54亿!

(吉隆坡1日讯)东南亚最大综合汽车电商平台Carsome,近期在融资活动中筹得2亿美元(约8.3亿令吉),估值达13亿美元(约54亿令吉),进一步巩固了大马首只独角兽的地位。 该公司官网今日发文告称,该公司在第二轮融资中筹得1.7亿美元(约7亿令吉),并还获得3000万美元(约1.24亿令吉)的新信贷便利,将整体融资金额推高至2亿美元。 最新一轮融资所得,将增强该公司在企业对消费者(B2C)业务增长和扩展的策略。 仅在今年,该公司就已在我国、印尼和泰国开设7个B2C零售中心,并在今年余下时间,筹备其他数家。 另外,该公司还在本地增设第一家汽车维修中心,以提升一系列零售服务,并提高消费者对Carsome汽车认证的信心。 再来,此次融资还强化了该公司作为购车者和提供汽车融资服务的业务,及提振未来策略投资与并购实力。 根据文告,D2轮融资是该公司有史以来获得的最大笔股权投资,参与者有区域最大主权财富基金,及一众新国际投资者,例如Catcha集团、台湾联发科技和大马财政部旗下的Penjana Kapital。 另外,现有投资者也积极参与这轮投资,包括新加坡Asia Partners、中国戈壁创投、500 Southeast Asia、中国活水资本、日本MUFG Innovation Partners、日本大和PI Partners和其他。 同时,这次交易的融资顾问是罗斯柴尔德银行。 Carsome创办人兼总执行长郑继宗披露,最新一轮融资活动,可加速公司在零售和汽车融资业务方面的内部增长。 阅读更多:Solarvest再获1.75亿太阳能合约 打造玻璃市最大发电场   ...

BigPay获韩国SK集团4.22亿融资

BigPay获韩国SK集团4.22亿融资

(吉隆坡8日讯)亚航集团(AIRASIA,5099,主板消费产品服务组)旗下金融科技公司BigPay宣布获得韩国SK集团的1亿美元(约4.22亿令吉)融资。 亚航集团周五发文告指,这是亚航数字首次获得如此大规模的融资。此资金来自韩国最大的企业集团和技术创新者之一,将进一步加强亚航的数字化转型,因为它加速了其包括物流和金融服务的数字业务增长的范围。 根据外媒早前报道,SK集团旗下投资臂膀公司SK东南亚投资私人有限公司,正是BigPay竞标数字银行执照财团的海外伙伴。 亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯在文告中表示:“我很高兴与SK集团建立良好合作伙伴关系,并且他们也非常相信BigPay将为金融服务带来包容性的使命。这是我们投资组合数字公司的首次投资,也是我们数字发展的证明,并且我们相信这不会是最后一次。 他强调,SK集团拥有首屈一指的创新和经验,因此相信对方可向亚航分享专业知识和诀窍,并使此次的投资成为开创数字银行新时代的指标。 BigPay公司首席执行员沙林表示:“我们的使命是成为东南亚领先的挑战者银行。我们已在大马成为领先的数字银行服务提供商之一,并且我们希望扩展我们的产品组合,同时将其推向新市场。泰国及其余东盟地区将成为下一个市场,在此之前我们将推出关键产品,包括全数字化的个人贷款、交易贷款及面向中小企业的服务及产品。” 阅读更多:公积金局冠病援助 促使862亿资金外流      

亚航建议配售20% 筹资4.5亿

亚航建议配售20%  筹资4.5亿

(吉隆坡21日讯)亚航集团(AIRASIA,5099,主板消费产品服务组)建议私下配售20%新股予身份待定的第三方投资者,以筹集逾4亿5000万令吉。 该公司发文告说,最多将配售6亿6839万4816股。 以每股68仙计,配股活动可筹达4亿5450万8000令吉。筹得的资金计划用作飞机燃油对冲结算(1亿4662万8000令吉)、一般营运资本(1亿3557万3000令吉)、飞机租赁维修费用(9518万7000令吉)、数码业务扩展资金(7696万令吉),剩余16万令吉则为发股开销。 配股后,公司股本将从33亿4197万4000股增至40亿1036万9000股,价值84亿7777万6000令吉,每股资产与负债比也从1.35令吉和2.87倍调至1.23令吉和2.60倍。 创办人丹斯里东尼费南达斯和拿督卡玛鲁丁的间接持股也将从30.69%稀释至25.57%。 上述配股计划有待大马股票交易所等监管机构批准,排除不可预见事项,预计今年第一季前将完成配股。 阅读更多:传沙布拉能源债务重组 寻100亿贷款

传沙布拉能源债务重组 寻100亿贷款

传沙布拉能源债务重组 寻100亿贷款

(吉隆坡21日讯)据彭博社消息透露,沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源股)目前正寻求总额逾100亿令吉的贷款,进行再融资与循环信贷安排,以减轻该公司的债务负担。 知情人士指出,沙布拉能源正寻求延长借款期限为期7年。此外,随着沙布拉能源正与债权人商讨债务重组问题,原定于12月至2月到期的总额19亿令吉融资期限,也将延长至3月份。 该人士也补充,目前一切仍在协商阶段,上述计划未成定局。 据沙布拉能源最新资产负债表显示,截至去年10月,该公司累积亏损达44亿令吉。 阅读更多:泰国联昌全年净利大减36%

民泰近电股权配售30% 发展综合产业项目

民泰近电股权配售30% 发展综合产业项目

(吉隆坡21日讯)民泰近电(BINTAI,6998,主板工业产品服务组)建议私下配售30%股权,以展开产业发展与管理业务计划。 民泰近电发文告表示,建议分别在马六甲及槟城地区各承办一项综合整体生活环境与健康为主题的综合产业发展及管理项目。该项目预期可为公司带来约25%的净利和净资产比重,因此须寻求股东批准多元化计划。 该公司目前业务包括提供专业机械和电气工程、提供统包、结构、土建、基础设施项目与项目管理、特许经营安排及贸易活动。 该公司此前涉及产业发展业务,于36年内承办并完成了多个项目。 配合上述计划,该公司也建议配售达1亿1456万7600股或30%股权,而发售价将于日后定夺。 不过,该公司表示有意以5日平均价最高折价20%发售新股。若以目前19.8%折价的5日平均价51仙发售计算,最高可筹集5842万9476令吉。 阅读更多:大马银行研究:不排除次季降息25个基点

传货拉拉拟筹资20亿 估值达80亿美元

传货拉拉拟筹资20亿 估值达80亿美元

(香港17日讯)据知情人士向彭博社透露,从事货运、物流等业务的货拉拉(Lalamove)正寻求新一轮融资,估值为80亿美元(323亿令吉),希望募集至少5亿美元(20.2亿令吉)。 依投资者需求,也可能会筹集更多资金。 货拉拉于2013年由周胜馥创办,他毕业于斯坦福大学,也曾是一名职业扑克手。 根据其网站,公司在亚洲、拉美和美国的24个市场运营,有超过70万司机伙伴。其业务重心在中国。 如今,电商产业蓬勃发展,是冠病疫情的受益者之一。交通与物流企业因而在全球各地需求膨胀。 阅读更多:美列越南瑞士为汇率操纵国 大马保留观察名单内  

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