不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和GELCOATS的全球领导者
纽约2024年12月4日 /美通社/ — KPS Capital Partners, LP （以下简称“KPS” ）今天宣布，已通过新成立的附属公司签署了一项最终协议，将从INEOS Enterprises Holdings II Ltd （以下简称“INEOS Enterprises” ）手中收购INEOS Composites （以下简称“公司” ） ，预计完成时的对价约为17亿欧元。 交易预计将于2025年上半年完成，但须经监管部门批准和咨询程序（特别是关于法国业务，双方已就此进行了独家谈判）。
INEOS Composites是全球领先的不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和凝胶涂料制造商，用于生产塑料复合材料，适用于全球大型终端市场的广泛应用，包括建筑材料、娱乐、运输和风能等。 INEOS Composites销售各种树脂，使客户能够优化其产品的某些特性，包括耐腐蚀性、阻燃性、耐紫外线性、耐水性和耐化学性、隔热和电气绝缘性、耐冲击性和耐划伤性以及高强度重量比。 INEOS Composites总部位于俄亥俄州都柏林和西班牙巴塞罗那，拥有约900名员工，在北美、南美、欧洲、亚洲和中东地区拥有17个制造工厂和三个技术中心。
KPS执行合伙人Raquel Vargas Palmer表示： “我们很高兴能够收购全球领先的特种复合树脂制造商INEOS Composites。 公司领先的市场地位和长期的客户群证明了其差异化的产品质量、可靠性和强大的技术服务能力。 我们将利用KPS在过程行业投资方面数十年的成功体验，以及我们对卓越制造和全球网络的承诺，推动盈利能力，并创造以创新、持续改进和卓越客户体验为中心的创业文化。 我们期待与首席执行官Andrew Miller和INEOS Composites团队合作，加速公司的价值创造机会。”
INEOS Composites首席执行官Andrew Miller表示： “作为一家由KPS所有的独立公司，我们对未来感到兴奋。 KPS是理想的合作伙伴，因为它在建立和发展世界一流的工业公司方面有着良好的记录。 KPS对卓越制造、资本投资和研发的承诺，以及其全球平台和大量资本资源，将提升我们为客户提供行业领先产品和卓越服务的能力。”
INEOS Enterprises董事长Ashley Reed表示： “过去五年， Composites一直是INEOS Enterprises的一部分，在此期间，它在安全和财务绩效方面取得了显着改善。 此外，它通过提高产品质量、一致性以及增强运营和商业能力来巩固其市场地位，确保为未来的进一步增长奠定坚实的基础。”
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任KPS的法律顾问。 Piper Sandler担任财务顾问， Slaughter和May担任INEOS Enterprises的法律顾问。 美国高盛银行（ Goldman Sachs Bank USA ）、巴克莱银行（ Barclays ）、花旗银行（ Citi ）、联合圣保罗银行（ Intesa Sanpaolo ） – IMI CIB部门和三菱日联银行（ MUFG Bank ）为该交易提供了承诺的债务融资支持。
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关于INEOS Composites
INEOS Composites是全球领先的不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和凝胶涂层制造商，用于生产塑料复合材料，在全球大型终端市场（包括建筑材料、娱乐、运输和风能等）中广泛应用。 INEOS Composites销售各种树脂，使客户能够优化其产品的某些特性，包括耐腐蚀性、阻燃性、耐紫外线性、耐水性和耐化学性、隔热和电气绝缘性、耐冲击性和耐划伤性以及高强度重量比。 如需了解INEOS Composites的更多信息，请访问 www.ineoscomposites.com 。
关于KPS Capital Partners, LP
KPS ，通过其关联的管理实体，管理着KPS特殊情况基金。该基金是作为投资基金系列的一部分，截至2024年9月30日，拥有约214亿美元的资产管理规模。 在过去三十多年中， KPS的合伙人一直专注于通过在制造和工业公司中进行控股股权投资来实现显著的资本增值。这些公司涵盖了广泛的行业，包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备以及一般制造业。 KPS通过与才华横溢的管理团队建设性地合作，使企业变得更好，从而为其投资者创造价值。它通过在结构上改善其投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力来产生投资回报，而不是主要依赖于财务杠杆。 截至2024年9月30日， KPS基金的投资组合公司合计年收入约为237亿美元，在全球30个国家操作着251个制造基地，并通过直接和合资企业在全球拥有约65,000名员工。 KPS的投资策略及其投资组合公司的详细信息，可在www.kpsfund.com上查阅。
关于INEOS Enterprises
INEOS Enterprises由在北欧、美国和加拿大生产化工产品的企业组成，在全球的销售额为27亿欧元。 该业务专注于满足客户不断发展的需求，并通过投资新产品和制造设施或收购实现快速增长。 它在英国、德国、瑞典、瑞士、加拿大和美国的工厂拥有约3,100名员工。 INEOS Enterprises不隶属于INEOS Group Holdings银行集团。 请访问 www.ineosenterprises.com 了解更多信息。
SOURCE KPS Capital Partners, LP
