Cision宣布成功完成融资交易
芝加哥2025年4月30日 /美通社/ -- Cision Ltd. (“Cision”)作为全球领先的媒体传播与公关营销解决方案供应商,今日宣布其于2025年4月14日披露的融资交易已圆满完成,公司获得约2.5亿美元的新增流动资金。 如先前所公告,Cision关联公司Castle US Holding Corporation(“公司”)已签署承诺函,拟实施一系列融资交易(“融资交易”),该交易已获得公司2028年到期的现有无担保票据(“现有票据”)未偿还本金约95%的持有人(“承诺票据持有人”)以及公司现有优先担保定期贷款机制下约99%的贷款人的支持。 此后,支持率已增加到 (i) 决定参与私人票据置换(定义见下文)的现有票据未偿还本金约98%的持有人以及 (ii) 现有优先担保定期贷款机制下100%的贷款人。 “对此次债务再融资的顺利完成,以及债务投资者给予的坚定支持,公司深感欣慰,”Cision首席执行官Guy Abramo表示。 “通过成功延长债务到期日,以及这些交易带来的额外流动性,我们可以灵活地专注于我们的核心业务,执行我们的长期发展战略,并继续为75,000多家合作伙伴和客户提供支持。” 公司已完成以下融资安排:(i) 发行本金总额约2.5亿美元新增资金的优先担保第一留置权第一顺位定期贷款;(ii) 以非现金方式将根据《现有信贷协议》(定义见下文)先前未偿还的定期贷款置换为总额约13亿美元和4.3亿欧元的优先担保第一留置权第二顺位定期贷款;(iii) 修订了2020年2月5日签订的规范现有票据的《现有票据契约》,主要内容包括消除其中几乎所有限制性条款,并作出其他修改以促成融资交易;(iv) 以非现金方式将根据《现有信贷协议》先前发放的循环贷款置换为总额约1.37亿美元的优先担保第一留置权第一顺位循环信贷额度;(v) 终止2020年1月31日签订的《现有信贷协议》;及 (vi) 通过私有票据置换将约2.94亿美元的现有票据未偿本金总额置换为约2.68亿美元的2031年到期、利率10.00%的优先担保第一留置权第三顺位票据。 本新闻稿包含针对现有票据其他持有人的重要信息,希望邀请他们参与私有票据置换。 建议您通读本新闻稿全文。 融资交易的所得款项已用于或将用于:(i) 永久性全额偿还并终止2025年1月30日签订的某项过桥信贷协议项下的所有未偿还承诺额;(ii) 偿还并终止,或促使全额偿还并终止某些公司间信贷协议和期票项下的所有未偿还承诺额及义务;(iii)...
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