（吉隆坡23日讯）综合产业发展商KEB公司（KEB Berhad）正式推介招股书，计划以每股35仙的发售价发行1亿3854万股新股，预计筹集4849万令吉，并放眼于11月16日登陆马股创业板。
以每股35仙的发售价及上市后扩大股本8亿8232万股计算，KEB上市后的市值预计达3亿零883万令吉。若以2025财政年净利5161万令吉计算，其上市本益比约为6倍。
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此次首次公开售股（IPO）将为公司筹集发展资金，以支持未来土地收购、项目发展及财务安排。
公开发售与私下配售并行
根据招股书，KEB计划发行的1亿3854万股新股中，4412万股将开放予马来西亚公众申购，2206万股保留予合格董事、雇员及对公司有贡献的人士，其余5029万股则通过私下配售方式配售予特定投资者。
与此同时，公司现有股东也将献售8823万股，按每股35仙计算，预计套现约3088万令吉。
新股发行所得将用于公司业务发展及财务安排，而现有股东献售股份所得则归相关售股股东所有，两者性质有所不同。
6项发展项目总发展值料达17.4亿令吉
KEB是一家拥有逾20年经验的房地产发展商，自2004年起投入房地产发展业务，主要在中马地区发展可负担及中价位住宅、工业、商业和综合用途项目。
截至目前，公司已完成14项房地产发展项目，另有4项在建及未来发展项目，总发展总值（GDV）约13亿6000万令吉。
此外，公司还规划了两项未来发展项目，总发展总值约3亿8273万令吉。上述6项在建及未来发展项目的总发展总值合计约17亿4000万令吉。
在土地储备方面，KEB目前持有约60.01英亩土地，可作为未来项目发展的基础，其中包括一项与地主合作的合资发展项目。
公司也通过旗下KEB Utama提供内部建筑施工服务。该公司为大马建筑工业发展局（CIDB）注册的G7级承包商，有助于加强项目执行、工程品质及施工进度的管理。
IPO集资近4850万令吉 用于土地与项目发展
KEB此次IPO预计筹集4849万令吉，资金用途包括：
- 1900万令吉：收购发展用途土地
- 1489万令吉：作为项目发展的营运资金
- 850万令吉：偿还银行借款
- 610万令吉：支付上市相关费用
KEB董事经理拿督林金宗表示，招股书的发布是公司发展历程中的重要里程碑。公司多年来凭借房地产发展经验、执行能力及对市场需求的了解，逐步建立业务基础。
他指出，此次IPO集资将进一步加强公司的财务实力，为扩大土地储备及推进项目发展提供资源，协助公司把握未来增长机会。
内部建筑团队助控成本 每年计划推1至3个项目
针对原材料价格上涨的影响，KEB执行董事林永胜表示，公司拥有内部建筑团队，能够自行管理建筑工程及控制相关成本，因此建材价格波动对公司的影响相对有限。
谈及未来发展策略，他指出，公司将维持稳健步伐，不会过于急进，预计每个财政年推进1至3个项目，逐步扩大业务规模。
在股东回报方面，KEB放眼每个财政年派发相等于净利30%至50%的股息。不过，实际派息仍须视乎公司的营运资金需求及相关情况而定。
合盈证券是此次IPO的主要顾问、保荐人、包销商及配股代理，Eco Asia Capital Advisory则担任财务顾问。
KEB公司上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月23日
首次公开售股认购截止日期：11月2日
股票抽签日：11月4日
分配新股给成功申请者：11月12日
上市日期：11月16日